Finanz-Check

Immer up-to-date:
Mit dem Finanz-Check.

Halten Sie Kundendaten aktuell und kommen Sie gleichzeitig ins Gespräch: Mit unserem 10-Punkte-Fragebogen erreichen Sie Ihre Kunden auf persönlichem Weg – und entdecken dabei neue Chancen für Beratung und Verkauf.

Einfach
Mit nur wenigen Klicks den Finanz-Check an die Kunden senden und Aktualisierungen einholen.
Automatisierung
Kundendaten und auch -dokumente automatisch aktuell halten.
Vertriebspotenzial nutzen
Erweiterte Informationen von den Kunden einholen und neue Potentiale generieren.
Vorlagen nutzen
Nutzen Sie unsere Vorlagen für Ihren Finanz-Check oder erstellen Sie einen eigenen.